To-do-Liste Spar-Schiene Steuerberatung
To-Do-Liste Registrierung
Wir haben eine Liste der sinnvollen Schritte für die Registrierung bei unserer Sparschiene oder honoraroptimierten Steuerberatung vorbereitet.
Gehen Sie Punkt für Punkt in Ruhe durch: Falls Sie nicht so viel Zeit haben, können Sie unsere To-Do-Liste jederzeit wieder neu starten und weiter machen. Die Reihenfolge ist nicht so wichtig, wir haben die Anordnung nach den für uns sinnvollsten Ablauf fest gelegt.
FinanzOnline-Zugang besorgen |  | |||
FinanzOnline ist wie ein Bankkonto und es erlaubt es Ihnen jederzeit Ihre wichtigsten Steuerdaten abzufragen | ||||
Handysignatur besorgen | | |||
falls Sie noch keine Handysignatur haben, sollten Sie sich diese besorgen. Sie werden die Handysignatur sowohl zum Unterschreiben der von uns erstellten Steuererklärungen brauchen, aber Sie können die Handysignatur auch im Alltag als vollwertige, elektronische Unter-schrift nutzen | ||||
Scanner optimal einstellen | ||||
Bitte stellen Sie Ihren Scanner oder Ihre ScanApp auf eine Auflösung von 300x300 dpi, s/w-Scan (schwarz/weiß) und das Ausgabe- format pdf ein. | ||||
Scan-App besorgen | | |||
Damit Sie auch mit Ihrem Handy und/oder Tablett scannen können, empfiehlt sich die Installation einer Scan-App aus dem App-Store | ||||
FAQ zur Betreuung durchlesen | | |||
Informieren Sie sich über unsere Zusammenarbeit | ||||
Registrierung für unsere Betreuung | | |||
Sie erhalten mit der Anmeldung bei uns einen Freigabelink für Ihren persönlichen Dropbox-Ordner, in dem Sie alle Dateien für die Online-Steuerberatung speichern können | ||||
Ausweis scannen | ||||
wir müssen von all unseren Kunden eine Ausweiskopie zu unseren Akten nehmen. Es ist uns vorgeschrieben, dass wir entweder den Originalauswes sehen oder der Ausweisscan mittels Handysignatur von Ihnen unter-schrieben wird. Wenn Sie schon bei uns registriert sind, können Sie den Scan gleich in Ihren Dropboxordner hochladen | ||||
Vorlage Belegerfassung downloaden | | |||
laden Sie sich unsere Vorlage für die Belegerfassung und die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung von unserer Homepage herunter und testen Sie die Belegerfassung. | ||||
Videokonferenz zur Klärung von steuerlichen Fragen | | |||
falls noch offene steuerliche Fragen oder Unklarheiten zur Online-Steuerberatung bestehen, können diese gerne in einer Videokonferenz beseititgt werden | ||||
nach der Registrierung
Übermittlung der Steuerberatervollmacht | ||||
wir übermitteln einige Arbeitstage nach Ihrer Registrierung die Steuerberater-vollmacht, welche von uns bereits mittels Handysignatur unterschrieben wurde. Bitte unterschreiben Sie diese auch mittels Handysignatur und laden Sie sie in den Dropbox-Ordner hoch oder übermitteln Sie per Email | ||||
Einzugsermächtigung | | |||
es hat sich bewährt, dass wir von Ihnen eine Einzugsermächtigung für das monatliche Pauschalhonorar erhalten. Zu Ihrer Sicherheit: Sie können jeden Einzug - ohne Angabe von Gründen - innerhalb von 56 Tagen von Ihrer Bank rückbuchen lassen | ||||
Erfassungsfile zur Belegerfassung freischalten lassen/anfordern | | |||
Wenn Sie bereits eine Demoversion heruntergeladen haben und bereits Erfassungen durchgeführt haben, übermitteln Sie uns bitte das File zur Freischaltung. Falls Sie das File noch nicht haben, fordern Sie bitte eine lizensierte Version an | ||||
Videokonferenz zur Klärung von steuerlichen Fragen | | |||
falls noch offene steuerliche Fragen oder Unklarheiten zur Belegerfassung bestehen, können diese gerne in einer kostenpflichtigen Videokonferenz beseitigt werden | ||||